A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indeferiu a oferta primária (de papéis novos) do Marfrig Frigoríficos e a estréia na Bovespa, prevista para hoje, terá de ser reprogramada. Apesar de ter publicado nos jornais, ontem, uma captação inicial de R$887,40 milhões, a empresa não realizou a reunião do conselho de administração que aprovaria o aumento de capital no prazo previsto. Segundo o superintendente de registro da CVM, Carlos Alberto Rebello, as novas ações não foram formalmente criadas e o aval foi dado apenas para a oferta secundária, de papéis pertencentes aos sócios.
A operação total previa a venda de 52,2 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto), sendo 33% compostos por papéis de acionistas vendedores e do ABN Amro Bank NV London Branch e do Merrill Lynch Credit Products, credores, que tinham em mãos dívidas conversíveis em ações. Com isso, a oferta secundária girou, efetivamente, R$292,80 milhões.
Segundo Rebello, o Marfrig tinha até o meio-dia de ontem para apresentar o prospecto definitivo, incluindo a aprovação do conselho de administração. Esse tipo de encontro é, normalmente, realizado no final do dia em que se faz a precificação das ações. Só que o documento da oferta do Marfrig previa a reunião só amanhã, com publicação em 2 de julho. "A ação não foi criada, então nos vimos num impasse e a decisão foi por aprovar só a secundária", disse Rebello. À tal iniciativa cabe recurso e a empresa pode ter antecipado a reunião para continuar o processo. Até o fechamento desta edição, a empresa não tinha retornado a ligação para dizer o que faria.
Fonte: COTIAS, Adriana.
Valor Econômico. 28 de junho de 2007
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