Brasil Foods emite US$500 milhões em bônus no exterior

A Brasil Foods (BRFS3) concluiu nesta quinta-feira (31/5) a oferta no exterior de bônus de 10 anos com uma captação de 500 milhões de dólares, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os títulos, com vencimento em junho de 2022, foram emitidos com juros de 5,875% ao ano, e terão remuneração paga semestralmente. A Sadia será a garantidora dos papéis.

A BRF pretende utilizar os recursos obtidos para estender o perfil de vencimento de sua dívida e para propósitos corporativos em geral.

Os bônus serão cotados em dólar, que fechou o mês de maio cotado a 2,017 reais. Só no período, a moeda teve uma valorização de 5,82% diante do real. No ano, a alta do dólar à vista é de 7,92%.

Fonte: Exame. Por Firas Freitas. 1 de junho de 2012.