Vigor obtém consentimento para alterar notas com vencimento em 2017

A JBS informou que sua subsidiária Vigor obteve o consentimento dos detentores de aproximadamente 86,6% do valor principal das notas da empresa com vencimento em 2017 para revisar determinadas provisões estabelecidas no contrato (indenture) desses papéis. A revisão tem como finalidade permitir que a JBS incorpore a Vigor e, a partir daí, assuma o compromisso de pagamento dos papéis. Para isso, a JBS precisa ajustar os compromissos (covenants) estipulados no contrato com os credores da Vigor para evitar que eventuais restrições previstas nesses papéis limitem sua flexibilidade financeira. No entanto, a empresa observa que a implementação das alterações propostas não está condicionada à incorporação da Vigor pela JBS. As notas possuem valor principal de US$ 100 milhões, juros de 9,25% ao ano e vencimento em 2017. As alterações propostas englobam as definições de alteração de controle (Change of Control) e de detentores permitidos (Permitted Holders); as disposições que tratam da oferta de compra de Notes pela Vigor (Offer to Purchase); e a restrição de venda de ativos (Limitation on Asset Sales). Segundo a JBS, todas as mudanças requeriam a anuência da maioria dos detentores das Notas. Com a adesão de 86,6%, a empresa poderá realizar as alterações propostas, com a celebração de um indenture suplementar. A empresa espera pagar o "fee" de consentimento dentro de cinco dias úteis. Fonte: Valor Econômico. Por Téo Takar. 24 de setembro de 2010.
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