JBS espera redução de 2% no custo da dívida da Seara

A JBS, maior exportadora global de carnes, espera renegociar com credores e obter uma redução de 2% no custo total da dívida da Seara, disse o presidente da companhia em conferência com analistas.

A JBS comprou a Seara Brasil, divisão de aves e suínos da Marfrig no início de junho, em uma operação em que assumiu R$5,85 bilhões em dívidas.

A operação ainda depende de aprovação do órgão antitruste (CADE) para ser finalizada, mas R$2,85 bilhões da dívida bruta já foram transferidos para a JBS, segundo informou a Marfrig ao divulgar seu resultado trimestral.

"Mais de 95% da dívida (da Seara) já está negociada, aprovada e aguardando aprovação do órgão regulador para formalizar a transferência da dívida", disse o presidente da JBS, Wesley Batista, em conferência com analistas para comentar os resultados trimestrais.

O executivo acrescentou que os bancos credores da Seara também são "parceiros" da JBS, e a expectativa é ter um perfil melhor do endividamento e uma redução de 2% no custo total da dívida.

Mesmo assumindo a dívida da Seara, a JBS espera manter o processo de redução de seu índice de endividamento, que terminou o último trimestre em 3,28 vezes (relação entre dívida líquida/Ebitda), número que já inclui o que foi absorvido da divisão de aves e suínos adquirida da Marfrig, disse Batista.

O lucro da JBS dobrou no segundo trimestre de 2013, somando R$338 milhões, ante igual período do ano passado, em número próximo das estimativas do mercado.

Câmbio

A política de hedge da empresa limitou as perdas pelo impacto cambial, que somaram cerca de R$270 milhões no período, devido à alta do dólar, disse o executivo.

"Nós "hedgeamos", e acreditamos que acertamos bastante, porque tivemos um impacto pequeno comparando com a exposição cambial da empresa, não fosse isso a perda poderia chegar a um bilhão (de reais)", disse Batista.

No final do trimestre, 80% da dívida consolidada da companhia era denominada em dólares ao custo médio de 6,95% ao ano.

As ações da JBS operavam com queda de 0,53% após a divulgação do resultado na véspera, enquanto a Ibovespa perdia 0,91%, por volta de 12h10.

Fonte: Folha de São Paulo. Por Mauro Zafalon. 15 de agosto de 2013.