Minerva emite novas notas no valor de US$850 milhões

Segunda-feira, 21 de janeiro de 2013 - 08h42

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O frigorífico Minerva informou nesta sexta-feira (18/1) que emitirá, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg, notas no mercado internacional com vencimento em 2023.

Serão emitidas novas notas no montante total de US$850 milhões sobre as quais incidirão juros de 7,75% ao ano. Segundo o comunicado, as obrigações assumidas pela emissora no âmbito da emissão são garantidas de forma solidária pela companhia.

Os recursos obtidos por meio da emissão serão utilizados para oferta de recompra antecipada de títulos representativos de dívida emitidos no exterior por subsidiárias da companhia, com vencimentos previstos para 2017, 2019 e 2022, títulos esses atualmente em aberto no mercado internacional. A oferta de recompra já se encontra em andamento.

As novas notas serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados.

Fonte: Brasil Econômico. Pela Redação. 18 de janeiro de 2013.

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Tags: Minerva, frigorífico, novas notas, emissão, oferta de recompra, mercado internacional