Marfrig sobe na bolsa após captação de US$600 milhões

As ações da Marfrig são destaque de alta na bolsa desta quinta-feira (17/1), após a empresa ter anunciado, na noite anterior, a captação de US$600 milhões com títulos de longo prazo.

A empresa emitiu títulos de longo prazo - com vencimento em julho de 2017 - a um cupom de 9,875% ao ano. De acordo com a Marfrig, a demanda superou a oferta em 10 vezes.

Na avaliação de Karina Freitas, analista da Concórdia, mesmo com a remuneração sendo superior ao custo médio de sua dívida, de 7,28% em setembro de 2012, a transação é positiva.

"A operação permitirá o alongamento do perfil de endividamento da Marfrig, além de reduzir a necessidade de contratação de empréstimos bancários de curto e longo prazo", destaca a analista, em relatório.

As ações MRFG3 avançaram 7,11% nesta sessão, a R$9,64, a maior alta dentre as ações que compõem o Ibovespa. Por sua vez, o principal índice da bolsa brasileira teve alta de 0,66%.

No terceiro trimestre de 2012, a Marfrig apresentava índice de endividamento (relação entre a dívida líquida e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 4,1 vezes.

"O objetivo da emissão é melhorar o perfil do endividamento de longo prazo da companhia", declarou a Marfrig em nota.

Vale destacar que a empresa realizou uma oferta pública de ações de R$1,05 bilhão concluída em dezembro do ano passado. A Marfrig afirmou que esse reforço na estrutura de capital permitiu a emissão dos títulos nas condições obtidas.

Os títulos haviam sido classificados como "B+" pela Standard & Poors.

Fonte: Brasil Econômico. Pela Redação. 18 de janeiro de 2013.