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Minerva emitirá R$420 milhões em debêntures não conversíveis

por Equipe Scot Consultoria
Sexta-feira, 22 de junho de 2012 -09h56

O Minerva protocolou nesta quinta-feira (21/6), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o edital para a emissão de R$420 milhões em debêntures não conversíveis com prazo de vencimento de dez anos. Ao todo, o frigorífico pretende emitir 4,2 mil debêntures, ao um valor unitário de R$100 mil. No fim de maio, o conselho de administração da empresa autorizou a operação.


Conforme o documento, os recursos obtidos com a emissão de debêntures serão utilizados para auxiliar no plano de investimentos do Minerva, que inclui a abertura de um centro de distribuição em Maracanau (CE) - cuja construção teve início no ano passado - até 2020, a ampliação da capacidade de abate de bovinos por meio da construção ou aquisição de novas plantas, a expansão da linha de alimentos processados e na modernização das plantas já existentes.


Na semana passada, o presidente do Minerva, Fernando Galletti de Queiroz, havia informado que os recursos seriam utilizados para reduzir a exposição da cambial da companhia em relação ao dólar. "É uma forma de ajustar a nossa dívida ao perfil de receitas da companhia", disse na ocasião.


A exposição cambial do Minerva foi a responsável pela derrubada dos resultados da companhia no primeiro trimestre, período em que a empresa amargou um prejuízo de R$66,7 milhões.


Fonte: Valor Econômico. Por Luiz Henrique Mendes. 21 de junho de 2012.